销售管理规范

本规范统一销售模块的数据口径、岗位职责、审核和跨部门交接要求。操作步骤见 销售模块操作手册。

一、控制目标

• 报价到签收全程可追溯；数量、价格、税率、单位、批次和状态口径统一。
• 录入、审核、实物出入库和质检相互分工。
• 退货、补货、结单和终止不掩盖欠交、库存或财务差异。

二、单一数据来源

数据	权威来源	禁止做法
客户、币种、结算方式、地址	客户基础资料	用订单备注临时替代
物料、单位、包装、客户料号	物料及客户物料资料	使用相似物料或手工改名
价格、税率、最低数量	审核通过的销售报价	口头价格直接下单
数量、交期	客户订单或批准的变更	审核后无依据修改
可交付量	系统库存、生产入库和订单链路	用线下表替代系统库存
批次	实际出入库批次	为退货建立虚假批次
签收	回单、运单签收或等效凭证	把出库/发车视为签收

三、数量与状态口径

• 通知数量表示已生成送货/出库任务，不等于已出库或签收。
• 完成数量来自实际交付链路，不得手工估算。
• 退货量基于已完成的历史出库批次；补货量独立跟踪，不能修改原订单量掩盖退货。
• 预制冲抵量不得超过可冲抵余额。
• 状态必须由审核、MRP、入库、通知送货、出库、物流、退货检验或终止等规定动作推动。
• “完成”“结单”“已终止”不得互相代替；状态编码/名称不一致时停止批量操作并报系统问题。

四、审核与变更

• 录入人与审核人原则上分离；审核人查看客户原单、报价和异常批准，不只核对合计。
• 审核中不修改实质字段；需变更时撤回/反审，修改后重审。
• 价格、税率、物料、数量、单位、交期、订单类型和地址属于实质字段。
• 审核意见说明具体字段、正确依据和处理要求。

五、报价与订单规范

• 相同客户、物料、币种、单位、税率、包装/数量和价格条件应唯一清晰。
• 新价格重新审核，不覆盖历史依据；当前系统不用生效/失效日期，使用前核对状态和条件。
• 一个客户订单号只录一次；修订版须注明版本并走变更流程。
• 每个订单物料行应对应客户订单行、物料、数量、单位、价格和交期。
• 预制订单有批准依据；冲抵订单绑定具体预制订单。

六、送货、出库和物流规范

• 销售确认客户和数量；仓库确认实物、批次和出库；物流确认承运和签收。
• 通知送货联动送货单、出库任务和库存预占，三者数量必须一致。
• 送货单未完成出库时不提前完成送货；无签收凭证不完成物流。
• 客户拒收、短收或破损应转异常/退货，不完成正常签收。

七、退货与补货规范

• 无原出库、无原批次或超过可退量，不得建立正常退货。
• 退货仓应由明确配置确定，不依赖操作员猜测仓库名称。
• 收货、检验、返工/报废/暂存和补货由对应岗位完成。
• 多条退货须逐条核对，不能因一条完成就认定整张订单完成。
• 终止退货前确认实物、库存、检验和原订单应恢复的状态。

八、结单与终止规范

结单须无未完成送货、退货、补货、物流、采购、生产、检验和对账事项；欠交不再执行须有客户或负责人确认，并记录原因、批准人和日期。

终止前评估请购、采购、生产、工单和库存影响，明确成本、可回收物料和损耗责任；各责任部门终止其关联单据，销售不得越权代办。预制订单还须处理冲抵关系。

九、月度稽核

项目	频率	异常输出
报价与订单价格匹配	每月	不匹配明细及批准依据
审核中被修改的单据	每月	单号、字段、修改人和时间
通知送货长期未出库	每周	单号、数量、原因和责任人
已出库但物流未完成	每周	运单、日期和未签收原因
退货无原批次或超量	每月	退货单、原批次和差异
长期退货/补货/终止中	每周	节点、责任部门和预计日期
结单仍有未清数量	每月	订单行、未清量和批准记录

十、培训验收

员工应能演示并说明：下单前置资料；普通/预制/冲抵差异；通知送货的联动单据；出库、完成送货与签收的区别；退货为何选原批次；结单与终止的准入条件；状态/数量异常时的停止点和反馈信息。