基础资料录入

基础资料是销售、采购、生产和库存操作的前置条件。本章面向资料维护、工程、采购、销售、生管、仓库和系统管理员。

录入前先阅读基础资料管理规范。本章解决“页面怎么操作”，管理规范解决“谁可以操作、按什么标准、何时审核、何时只能停用”。

录入顺序

通用资料 → 仓库/车间/机台 → 客户/供应商 → 物料 → BOM/检验标准/工艺路线 → 报价 → ERP 业务单据。带审核的资料必须审核为“正常”后才能稳定用于新业务。

通用录入规则

操作前置条件

• 本人具有对应基础资料的新增或维护权限。
• 编码、名称、单位和所属部门的口径已由业务负责人确认。
• 新增前已搜索编码和名称，确认不是重复资料。

标准步骤

1. 进入“基础信息”下的对应菜单。
2. 先搜索编码、简称或名称，排除重复记录。
3. 点击“新增”，填写必填项和业务需要的补充项。
4. 保存后返回列表核对编码、名称、部门和状态。
5. 带审核的资料发起审核；审核通过前不要用于正式单据。
6. 审核驳回时查看原因，修改后重新提交。

录入完成的统一定义

基础资料“已保存”不等于“已完成”。同时满足以下条件才算完成：

• 页面必填项和业务必需项均完整。
• 已完成查重和录入人自检。
• 审核型资料状态为正常；版本型资料的正确版本已启用。
• 需要默认值或绑定关系的资料已经设置。
• 已在至少一个目标下游页面验证可以正确选择和显示。

建议录入顺序

顺序	资料	后续用途	主要前置条件
1	币别、付款方式、票据类型	客户、供应商、报价和订单	财务口径已确认
2	计量单位类别、计量单位、包装方式	物料、BOM、采购、生产、库存	基础单位和换算关系已确认
3	仓库	出入库、移库、库存占用	部门已建立，仓库层级已确认
4	车间、机台、供应商绑定仓	工单领料、退料、委外	仓库已建立
5	客户、供应商	报价、销售、采购、委外	结算和联系人信息已准备
6	物料编码规则、物料	所有 ERP 单据	类型、单位、包装等已建立
7	BOM、检验标准、工序、工艺路线	MRP、生产、质检、计件	物料、车间、机台已建立
8	销售报价、采购报价	销售下单、请购转采购	客户/供应商和物料均正常

客户

操作前置条件

• 币别、付款方式、税率或票据口径已建立。
• 客户全称、简称、结算方式、联系人和地址已确认。
• 已搜索客户全称、简称和统一标识，确认没有重复客户。

操作步骤

1. 进入“基础信息 → 客户”，点击“新增”。
2. 在基础信息栏填写客户编号、简称、全称、币别、付款方式、税率等。
3. 切换到联系信息，填写联系人、电话、主送邮箱、抄送邮箱和送货地址。
4. 有合同或资质文件时，在附件栏上传。
5. 保存并发起审核。
6. 审核通过、状态为“正常”后，再录入销售报价或销售订单。

完成标准

• 客户状态为“正常”。
• 结算、联系人和地址信息正确。
• 如业务需要邮件或单据发送，主送/抄送邮箱完整。

供应商

操作前置条件

• 币别、付款方式、票据类型和税率口径已建立。
• 供应商全称、简称、结算方式、联系人和邮箱已确认。
• 委外供应商已明确其仓库绑定关系。

操作步骤

1. 进入“基础信息 → 供应商”，点击“新增”。
2. 填写编号、简称、全称、结算、税率、是否含运费等基础信息。
3. 填写采购订单通知使用的主送和抄送邮箱。
4. 委外供应商勾选对应属性，并在仓库维护中绑定虚拟仓。
5. 保存、发起审核，审核通过后确认状态为“正常”。

完成标准

• 供应商状态为“正常”。
• 邮件通知所需邮箱完整。
• 委外供应商已绑定仓库，否则不能正常领料和退料。

物料编码规则

操作前置条件

• 已确认物料分类、各编码位含义、总长度和所属部门。
• 已确定哪些位置是固定码、选择码、流水号和占位符。

操作步骤

1. 先建立编码类别并设置总长度。
2. 按顺序建立编码位，设置起止位置。
3. 为需要选择的编码位维护编码值和描述。
4. 回到物料录入页，按物料类型和规格选择编码位。
5. 点击编码按钮生成编码，检查长度和各段含义。

编码规则

• 流水号编码使用 X，三位流水号填写 XXX。
• 占位符使用 -。
• 编码生成后不要随意手工修改；发现规则错误时先联系资料负责人。

物料

操作前置条件

• 物料编码规则、物料类型、默认计量单位和包装方式已建立。
• 物料名称、规格型号、属性以及客户/供应商料号已确认。
• 已按编码、名称和规格搜索，确认不是重复物料。

操作步骤

1. 进入“基础信息 → 物料”，点击“新增”。
2. 选择物料类型和编码项，生成物料编码。
3. 填写名称、规格型号、属性、默认单位、包装方式等。
4. 按实际情况填写客户料号、供应商料号和附件。
5. 保存并发起审核。
6. 审核通过后确认状态为“正常”，再维护 BOM、报价和工艺路线。

完成标准

• 编码唯一，名称和规格能够准确识别实物。
• 默认计量单位与采购、生产和库存实际使用一致。
• 客户料号和供应商料号来源明确。
• 物料状态为“正常”。

BOM

操作前置条件

• 父项和所有子项物料均已审核为正常。
• 用量、损耗、计量单位和子 BOM 版本已由工程确认。
• 需要生产的半成品已先建立自己的 BOM。

操作步骤

1. 选择父项物料，新建生产 BOM 版本。
2. 添加直接子项，填写单位用量、损耗和子 BOM 关系。
3. 从下到上核对多级结构，避免循环引用或选错版本。
4. 保存后检查展开结果。
5. 启用正确版本，并按业务需要设置为默认 BOM。
6. 成本 BOM 按当前生产 BOM 生成或更新后，核对汇总数量和成本。

版本变更

子 BOM 升级后，不代表所有上级 BOM 自动安全生效。应核对仍引用旧版本的上级 BOM，按审批后的范围生成新版本并重新启用。已启用版本不要直接覆盖修改。

完成标准

• 当前生产所用版本已启用并设置正确。
• 子项、用量、损耗、单位和子 BOM 版本正确。
• MRP 可正常展开所需原料和半成品。

仓库

操作前置条件

• 部门和仓库层级已确认。
• 已明确部门主仓、临时仓、虚拟仓及其用途。

操作步骤

1. 输入仓库名称、编号、所属部门和上级仓库，保存。
2. 右键仓库进行设置或修改。
3. 为每个需要做库存业务的部门设置唯一默认仓库。
4. 为机台、车间和委外供应商建立或选择虚拟仓。
5. 点击“绑定仓库”，完成机台、车间或供应商绑定。

仓库是生产操作前置条件

机台、车间或委外供应商未绑定仓库时，不要安排对应工单。否则领料、退料和库存方向无法正确落账。

车间、机台与固定资产

操作前置条件

• 部门、仓库和固定资产资料已建立。
• 机台所属车间、类型、型号和产能口径已确认。

先维护车间，再维护机台；需要关联资产的机台先建立固定资产。保存后为车间和机台绑定仓库。生产排单时只能选择已满足这些条件的对象。

员工与账号

操作前置条件

• 部门、车间和后台用户已建立。
• 员工是否参与计件、审核或系统登录已确认。

录入工号、姓名、入职日期、联系方式和所属车间。需要登录或接收任务的员工必须绑定后台用户。停用员工时同时检查绑定账号是否应停用。

检验标准

操作前置条件

• 检验类型和物料已建立。
• 标准值、上下限和判定方式已由品质部门确认。

按物料维护检验项目、标准、上限、下限和备注。保存后由品质人员用培训单据验证采购检验、生产检验或退货检验能正确带出标准。

工序与工艺路线

操作前置条件

• 物料、车间和机台已建立。
• 工序顺序、工时、损耗、产能和计件单价已确认。
• 车间和机台已绑定仓库。

先建立工序，再建立物料对应的工艺路线，最后按顺序添加工艺路线工序。核对机台类型/型号、产能、优先级、工时和计件单价。生产排单前确认路线仍适用于当前物料版本。

币别、单位与包装方式

币别与汇率

前置条件：财务已确认币种代码、名称和汇率生效口径。先建币别，再建汇率。

计量单位

前置条件：已明确单位类别、基础单位和换算关系。先建单位类别，再建基础单位和换算单位。物料、包装、BOM、库存和生产必须使用一致的换算口径。

包装方式

前置条件：计量单位已建立，包装数量、单位重量和描述已确认。保存后用测试物料检查销售、采购和库存页面显示是否正确。

物流公司

操作前置条件

• 已确认物流公司正式名称和唯一物流代码。
• 联系人、联系电话、服务电话和地址已准备。

操作步骤

1. 进入“基础信息 → 物流公司”，点击新增。
2. 填写公司名称、物流代码和状态；按需填写联系人、电话、地址、Logo 和备注。
3. 保存后按代码和名称查重。
4. 需要停止新业务引用时使用禁用，不删除历史使用过的物流公司。

周转资料

操作前置条件

• 周转物料分类、编号规则和型号已确认。

先建立周转类型，再录入周转物料编号、型号和类别。保存后验证库存周转相关页面能正确选择。历史使用过的周转资料不直接删除。

固定资产

操作前置条件

• 部门、负责人和供应商资料已建立。
• 资产编号、名称、位置和资产附件已准备。

1. 填写部门、负责人、名称、编号和位置。
2. 按需填写供应商、型号、入账/使用日期、原值、折旧和净值信息。
3. 上传合同、发票和付款单。
4. 如果资产作为机台使用，勾选机台标志，并在机台资料中建立关联。

铜价

操作前置条件

• 已确认价格来源、价格单位和适用日期。
• 操作人属于指定价格维护岗位。

铜价按时间新增记录，不通过覆盖旧记录表达新价格。保存后核对制单人和价格精度，并在采购相关业务中验证读取结果。

基础资料上线检查表

检查项	合格标准
唯一性	编码、全称和关键规格无重复
状态	正式业务使用的资料已审核为正常/启用
单位	物料、BOM、报价和库存的计量口径一致
仓库	部门默认仓唯一，车间/机台/委外供应商已正确绑定
BOM	正确版本启用，子项、用量、损耗和子 BOM 关系准确
工艺	工序顺序、机台能力、工时和计件价格准确
联系信息	客户/供应商地址、联系人和邮件可用
权限	维护、审核和使用资料的岗位权限已验证